西安歐亞學(xué)院2022年金融服務(wù)與管理專業(yè)介紹
招生專業(yè)
2022/8/3
#01
專業(yè)簡(jiǎn)介
金融服務(wù)與管理專業(yè)（原金融管理專業(yè)）成立于2006年，是學(xué)院創(chuàng)辦較早的專業(yè)之一。本專業(yè)聚焦大金融時(shí)代，培養(yǎng)具有金融學(xué)理論知識(shí)及專業(yè)技能，可在銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨等金融機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)企業(yè)、政府經(jīng)濟(jì)管理部門等機(jī)構(gòu)任職的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。十余年來(lái)為金融及相關(guān)行業(yè)輸送了大批高素質(zhì)人才，目前在校生360余人，年均招生規(guī)模100人。
本專業(yè)以學(xué)生多元發(fā)展為目標(biāo)，開(kāi)展校企合作，實(shí)施定制教育。與合作企業(yè)共建項(xiàng)目小組，共同確定人才培養(yǎng)目標(biāo)、共同制定培養(yǎng)計(jì)劃、共同組建師資團(tuán)隊(duì)、共同測(cè)評(píng)選拔招生、共同實(shí)施教學(xué)方案、共同評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)成果等，確保人才培養(yǎng)質(zhì)量與企業(yè)崗位需求相匹配。該專業(yè)先后與華鑫證券、大明五洲科技有限公司、中國(guó)人壽、東莞證券、廣發(fā)銀行等企業(yè)開(kāi)展校企合作，幫助學(xué)生實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)、實(shí)踐、就業(yè)無(wú)縫對(duì)接。
#02
培養(yǎng)目標(biāo)
培養(yǎng)重品格、會(huì)思考、善溝通，服務(wù)于陜西區(qū)域經(jīng)濟(jì)，輻射西北地區(qū)；掌握金融業(yè)相關(guān)政策和法律法規(guī)、金融服務(wù)營(yíng)銷、投資理財(cái)規(guī)劃、證券投資與分析以及經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；具備金融營(yíng)銷、金融信息處理、證券買賣實(shí)際操作、資產(chǎn)配置等能力；能夠在貨幣金融服務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)和其他金融行業(yè)從事投資理財(cái)產(chǎn)品咨詢、金融市場(chǎng)分析、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷和推廣等工作的技術(shù)技能型人才。
#03
核心課程
《證券投資綜合實(shí)訓(xùn)》
《證券投資綜合實(shí)訓(xùn)》課程學(xué)習(xí)證券分析軟件的安裝與使用、證券投資基本面與技術(shù)面分析方法、股票交易操作與分析、期貨期權(quán)交易與分析、基金投資分析、債券交易與分析等內(nèi)容，并介紹了證券市場(chǎng)主體及證券市場(chǎng)基本功能，證券交易規(guī)則，證券投資的主要分析手段與分析工具。
引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的投資理念，學(xué)做理性投資人，回歸價(jià)值投資，具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從證券交易中領(lǐng)悟自然規(guī)律和人生哲理，培養(yǎng)學(xué)生具有家國(guó)情懷、誠(chéng)實(shí)守信的思想品質(zhì)，能夠遵守職業(yè)道德、愛(ài)崗敬業(yè)、具有創(chuàng)新思維，為今后服務(wù)于政府部門、金融證券機(jī)構(gòu)、企業(yè)以及指導(dǎo)個(gè)人的投資活動(dòng)打下良好的基礎(chǔ)。
《期貨投資》
《期貨投資》課程是一門操作性與理論性并存經(jīng)濟(jì)類課程，理論部分重點(diǎn)系統(tǒng)介紹期貨交易市場(chǎng)構(gòu)成，交易對(duì)象，交易方式及原則，期權(quán)交易通過(guò)對(duì)期貨市場(chǎng)及產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，能夠使學(xué)生應(yīng)用基本套期保值的原理。實(shí)操部分結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)需求滿足學(xué)生就業(yè)及企業(yè)的用人要求，指導(dǎo)期貨交易實(shí)踐操作，掌握商品期貨與金融期貨的分析技能，切合職業(yè)教育，幫助學(xué)生具備國(guó)內(nèi)外各種期貨品種操作的能力，并能夠運(yùn)用所學(xué)指導(dǎo)分析期貨投資，同時(shí)培養(yǎng)學(xué)生良好職業(yè)素養(yǎng)。
《理財(cái)方案設(shè)計(jì)》
《理財(cái)方案設(shè)計(jì)》課程從收集客戶信息、分析客戶信息到學(xué)習(xí)七個(gè)具體規(guī)劃方案——現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、住房規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休規(guī)劃的制定，幫助學(xué)生掌握理財(cái)規(guī)劃相關(guān)金融工具的專業(yè)知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)生收集客戶信息并進(jìn)行分析，進(jìn)而根據(jù)分析結(jié)果及客戶理財(cái)目標(biāo)為客戶進(jìn)行合理的理財(cái)規(guī)劃的能力，幫助形成正確的理財(cái)觀念，能夠分析問(wèn)題、研究問(wèn)題，能夠進(jìn)行團(tuán)隊(duì)合作，有效進(jìn)行溝通與交流，可以運(yùn)用新方法、創(chuàng)新思維解決實(shí)際問(wèn)題，終身學(xué)習(xí)的職業(yè)素養(yǎng)。
《金融營(yíng)銷技巧》
《金融營(yíng)銷技巧》通過(guò)對(duì)金融營(yíng)銷宏微觀分析，消費(fèi)者行為分析結(jié)合金融產(chǎn)品的市場(chǎng)定位，目標(biāo)細(xì)分、營(yíng)銷策略及技巧手段將整套理論體系應(yīng)用到金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)以及產(chǎn)品渠道，媒體傳播，銷售人員的管理、營(yíng)銷技巧制定與控制，來(lái)培養(yǎng)學(xué)生進(jìn)入金融行業(yè)對(duì)金融產(chǎn)品營(yíng)銷的能力，培養(yǎng)學(xué)生分析個(gè)人和機(jī)構(gòu)金融行為、與客戶溝通洽談、對(duì)金融市場(chǎng)客戶需要進(jìn)行預(yù)測(cè)和調(diào)研的能力，進(jìn)而能夠獨(dú)立為證券公司、銀行和保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品并制定全面的營(yíng)銷戰(zhàn)略及相關(guān)策劃并運(yùn)用相關(guān)的營(yíng)銷技巧，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品和金融營(yíng)銷的價(jià)值。
《基金投資》
《基金投資》課程是是在學(xué)習(xí)投資基金的概念、種類、運(yùn)作模式的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置策略、交易費(fèi)用構(gòu)成、對(duì)基金運(yùn)作中的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)、基金資產(chǎn)凈值的估價(jià)與核算、走勢(shì)分析以及交易流程，通過(guò)理論聯(lián)系實(shí)踐的學(xué)習(xí)過(guò)程，使學(xué)生能夠辨析基金的基本類型、分析基金運(yùn)作財(cái)務(wù)報(bào)告，培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立策劃基金資產(chǎn)配置策略、執(zhí)行基金交易中股票與債券投資組合操作策略、進(jìn)行基金交易的各項(xiàng)操作并為客戶合規(guī)交易提出改良建議與計(jì)劃的能力，綜合培養(yǎng)出作為基金管理公司基本崗位員工、基金經(jīng)紀(jì)人應(yīng)具有的職業(yè)素養(yǎng)，為步入工作崗位打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
《保險(xiǎn)實(shí)務(wù)》
《保險(xiǎn)實(shí)務(wù)》課程培養(yǎng)學(xué)生具備從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作所必需的基本知識(shí)和基本技能，課程從風(fēng)險(xiǎn)入手引出保險(xiǎn)，從保險(xiǎn)的概括性介紹開(kāi)始層層展開(kāi)，詳細(xì)介紹了商業(yè)保險(xiǎn)中的各種保險(xiǎn)，并對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)及保險(xiǎn)市場(chǎng)與監(jiān)管進(jìn)行了闡述，力圖使學(xué)生全面、系統(tǒng)地了解保險(xiǎn)學(xué)的內(nèi)容和體系。
幫助學(xué)生提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，為從事保險(xiǎn)工作打下基礎(chǔ)。同時(shí)，通過(guò)教學(xué)過(guò)程中的案例分析強(qiáng)化學(xué)生的職業(yè)道德意識(shí)和職業(yè)素質(zhì)養(yǎng)成意識(shí)。逐步提高學(xué)生的道德修養(yǎng)，形成社會(huì)主義和共產(chǎn)主義道德觀，樹(shù)立社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
#04
專業(yè)負(fù)責(zé)人
#05
專業(yè)特色
金融服務(wù)與管理專業(yè)構(gòu)建第一學(xué)年打好寬口徑的公共平臺(tái)基礎(chǔ)及通識(shí)就業(yè)能力，第二學(xué)年側(cè)重專業(yè)崗位技能的理論與實(shí)務(wù)分模塊教學(xué)與實(shí)訓(xùn)，并通過(guò)綜合能力訓(xùn)練強(qiáng)化崗位能力。第三學(xué)年依據(jù)個(gè)人個(gè)性化發(fā)展需要選擇在校外實(shí)踐基地實(shí)施頂崗實(shí)習(xí)、國(guó)內(nèi)學(xué)歷提升、國(guó)外學(xué)歷提升或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的人才培養(yǎng)方案。
在實(shí)現(xiàn)途徑上，采取校企聯(lián)合培養(yǎng)、以賽促教以賽促學(xué)以及證書(shū)考試培訓(xùn)，從而形成集“產(chǎn)教融合”、“課證融合”、“課賽融通”的三位一體的人才培養(yǎng)模式，實(shí)現(xiàn)崗位需求和能力培養(yǎng)、課程內(nèi)容與證書(shū)考試、人才培養(yǎng)與就業(yè)升學(xué)相結(jié)合。
課證賽融通| 職業(yè)資格證書(shū)
證券從業(yè)資格證 基金從業(yè)資格證
銀行從業(yè)資格證 期貨從業(yè)資格證
課證賽融通| 職業(yè)技能證書(shū)
金融智能投顧職業(yè)技能 家庭理財(cái)規(guī)劃職業(yè)技能
等級(jí)證書(shū)（中級(jí)） 等級(jí)證書(shū)（中級(jí)）
人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師
等級(jí)證書(shū)（中級(jí)）
理財(cái)規(guī)劃師
課證賽融通| 技能競(jìng)賽
金融服務(wù)與管理專業(yè)一直鼓勵(lì)學(xué)生參與各項(xiàng)專業(yè)技能競(jìng)賽，歷年學(xué)生在全國(guó)金融與證券投資模擬實(shí)訓(xùn)大賽、“黃炎培”杯大學(xué)生財(cái)富管理大賽、全國(guó)金融云創(chuàng)新大賽等全國(guó)賽事中屢獲佳績(jī)。
其中在2020年的全國(guó)金融與證券投資模擬實(shí)訓(xùn)大賽中本專業(yè)學(xué)生以全國(guó)第10名的成績(jī)?nèi)雵谲娧?qǐng)賽，并獲得全國(guó)個(gè)人一等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)。在2022年的“黃炎培”杯大學(xué)生財(cái)富管理大賽中，本專業(yè)學(xué)生以全國(guó)第5名，西北賽區(qū)第1名的成績(jī)榮獲全國(guó)個(gè)人一等獎(jiǎng)。
#06
校企合作單位
合作企業(yè) |中國(guó)人壽保險(xiǎn)集團(tuán)--中國(guó)金融500強(qiáng)企業(yè)
中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司已連續(xù)17年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)，排名由2003年的290位躍升為2019年的51位；連續(xù)12年入選世界品牌500強(qiáng)，2019年品牌價(jià)值達(dá)人民幣3539.87億元。
中國(guó)人壽堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)主業(yè)價(jià)值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展，努力提升投資板塊貢獻(xiàn)，積極做好銀行金融服務(wù)，有序開(kāi)展綜合化經(jīng)營(yíng)、科技化創(chuàng)新、國(guó)際化布局，全面推進(jìn)國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)建設(shè)。
合作企業(yè) | 中國(guó)平安--中國(guó)金融500強(qiáng)企業(yè)
平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)。2019年，平安將“金融+科技”更加清晰地定義為核心主業(yè)，不斷增強(qiáng)“金融+生態(tài)”賦能的水平與成效，將創(chuàng)新科技深度應(yīng)用于構(gòu)建“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市”五大生態(tài)圈，優(yōu)化綜合金融獲客渠道與質(zhì)效。
通過(guò)“一個(gè)客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融經(jīng)營(yíng)模式，依托本土化優(yōu)勢(shì)，踐行國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)的公司治理與經(jīng)營(yíng)管理，持續(xù)推動(dòng)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”，為2億個(gè)人客戶和5.16億互聯(lián)網(wǎng)用戶提供金融生活。
合作企業(yè) | 廣發(fā)銀行（信用卡中心）--中國(guó)金融500強(qiáng)企業(yè)
廣發(fā)銀行成立于1988年，是國(guó)內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一。圍繞成為一流商業(yè)銀行的愿景目標(biāo)，銀行確立以創(chuàng)新、高效、客戶為中心、以IT為領(lǐng)先、關(guān)愛(ài)員工為核心的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造中國(guó)最佳零售銀行和最高效中小企業(yè)銀行，
早于1995年，廣東發(fā)展銀行在國(guó)內(nèi)**推出了第一張真正意義上的信用卡。信用卡作為廣東發(fā)展銀行的主要品牌產(chǎn)品，其發(fā)展一直得到全行的高度重視，在銀行業(yè)界保持領(lǐng)先的業(yè)績(jī)，在業(yè)內(nèi)擁有十?dāng)?shù)個(gè)第一。
合作企業(yè) | 東莞證券--中國(guó)金融500強(qiáng)企業(yè)
東莞證券成立于1988年6月，注冊(cè)資本15億元，是國(guó)有控股的全國(guó)性綜合類證券公司，也是全國(guó)首批承銷保薦機(jī)構(gòu)之一。截止至2019年10月，公司擁有分支機(jī)構(gòu)79家。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布珠三角、長(zhǎng)三角及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，“扎根東莞、邁向全國(guó)”的格局基本形成。
當(dāng)前，公司以經(jīng)紀(jì)、資管、投行三大業(yè)務(wù)為核心，積極發(fā)展兩融、直投、債融、新三板和投資咨詢等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了從收入來(lái)源單一型券商向收入來(lái)源多元化型券商的轉(zhuǎn)型。
合作企業(yè) | 華鑫證券--中國(guó)金融500強(qiáng)企業(yè)
華鑫證券即華鑫證券有限責(zé)任公司，是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)于2001年3月在深圳市注冊(cè)成立的全國(guó)性綜合類證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。注冊(cè)資金16億元人民幣。公司是在原西安證券有限責(zé)任公司基礎(chǔ)上增資重組后新設(shè)而成。
華鑫證券實(shí)力雄厚，聲譽(yù)卓著、管理先進(jìn)的大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和著名上市公司。華鑫各方面建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，擁有廣泛雄厚的客戶資源，服務(wù)對(duì)象涵蓋經(jīng)濟(jì)發(fā)展諸多行業(yè)與領(lǐng)域。
合作企業(yè) |陜西大明五洲科技有限公司
陜西大明五洲科技有限公司成立于2010年8月，總部位于陜西:西安，在職員工1000余人，業(yè)務(wù)涉及電子銀行、電子商務(wù)、信用卡、專項(xiàng)分期、賬單分期、電話外呼等多類項(xiàng)目，覆蓋銀行前、中后臺(tái)多個(gè)流程，是一家專業(yè)提供銀行金融外包服務(wù)的公司。
公司一貫本著“細(xì)微、真誠(chéng)”的服務(wù)宗旨，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的合作口碑，多年來(lái)服務(wù)于建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、銀聯(lián)等眾多金融機(jī)構(gòu)，合作期間能快速建立完善的技術(shù)支持和服務(wù)體系，針對(duì)不同項(xiàng)目設(shè)計(jì)獨(dú)特、有效的金融產(chǎn)品聯(lián)合推廣業(yè)務(wù)模式。
合作企業(yè) |安徽迪科數(shù)金科技有限公司
安徽迪科數(shù)金科技有限公司是天源迪科集團(tuán)服務(wù)于金融領(lǐng)域的重要窗口，利用大數(shù)據(jù)和人工智能應(yīng)用技術(shù)為金融機(jī)構(gòu)提供信貸風(fēng)控的技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)及整體解決方案。
公司目前擁有合肥、西安、亳州、蕪湖、成都、武漢六個(gè)金融服務(wù)交付基地，4000多名貸前、貸后運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。截至目前，在信貸領(lǐng)域，已服務(wù)交通銀行、中國(guó)銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、京東、阿里巴巴、360金融、比亞迪汽車金融等幾十家金融機(jī)構(gòu)。
#07
就業(yè)方向
初始就業(yè)崗位：理財(cái)專員/銀行大堂助理
目標(biāo)就業(yè)崗位：理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理
#08
相關(guān)資格證書(shū)
銀行從業(yè)資格證 期貨從業(yè)資格證
證券從業(yè)資格證 基金從業(yè)資格證
#09
項(xiàng)目?jī)?yōu)秀畢業(yè)生
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編輯 | 劉倩君
審核 | 于丹
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